Uutiset
GRK Infra suunnittelee listautumista Helsingin pörssilistalle
GRK Infra Oyj, suomalainen infrarakentamisen konserni, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, suunnittelee listautumisantia ja -myyntiä ja osakkeensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa ja kiihdyttää GRK strategian toteuttamista, mukaan lukien kannattavan kasvun jatkamista, laajentumista uusille infrarakentamisen alueille ja maantieteellisesti erityisesti Ruotsissa, sekä Yhtiön strategisten toimenpideohjelmien systemaattista toteuttamista. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Listautumisen seurauksena lisääntyvän näkyvyyden odotetaan myös edesauttavan GRK:n tunnettuutta sekä yleisesti että asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa, minkä odotetaan parantavan Yhtiön kilpailukykyä. Lisäksi listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja sitouttamisessa sekä vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa.
Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 30 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat) ja GRK:n nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tulevat pysymään merkittävinä omistajina myös suunnitellun Listautumisannin jälkeen.
Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää GRK:n strategian toteuttamiseen, mukaan lukien mahdolliset koneisiin ja henkilöstöön tehtävät investoinnit, jotka tukevat Yhtiön strategista pyrkimystä kannattavasta kasvusta. Yhtiö suunnittelee kasvustrategiansa mukaisesti käyttävänsä osakeannista kerättäviä varoja myös kasvaakseen epäorgaanisesti, erityisesti Ruotsissa. Yhtiö tavoittelee suunnitellulla osakeannilla kerättävillä varoilla, yhdessä sen nykyisen nettokassaposition kanssa, Yhtiön vuoden 2028 loppuun ulottuvien taloudellisten tavoitteiden mukaista pääomarakennetta, eli nettovelan pysymistä alle 1,5 kertaisena verrattuna viimeisen 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen. Osakeannin tavoitteena on myös rahoittaa Yhtiön nettokäyttöpääomatarpeita sekä yleisiä liiketoiminnallisia tarpeita.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Amundsen Investment Management, tietyt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja eräät Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastotovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 36 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 380,4 miljoonaa euroa.
Juha Toimela, GRK:n toimitusjohtaja, kommentoi:
”GRK on johtava infrarakentamisen yhtiö. Aiomme jatkaa kannattavan kasvun tiellä, ja suunnitellun pörssilistautumisen tavoitteena on strategiamme nopeampi toteuttaminen ja markkina-asemamme vahvistaminen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Infrarakentamisen markkina on vakaa ja markkinoilta löytyy vahvoja kasvun mahdollisuuksia, joihin aiomme tarttua jokaisessa toimintamaassamme. GRK:n toimintatapa perustuu yrittäjähenkisyyteen, kumppanuuslähtöiseen asenteeseen ja henkilöstön korkeaan ammattitaitoon, joiden avulla hyödynnämme kasvun mahdollisuudet tehokkaasti.”
Kari Kauniskangas, GRK:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:
”GRK on yhtiönä hyvässä kunnossa ja toiminut useamman vuoden ajan kuin pörssiyhtiö. Sen liiketoiminta on kasvanut vahvasti, erityisesti Ruotsissa, ja sen kannattavuus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Infrarakentamisen markkina on vakaa ja siinä on vahvoja kasvua tukevia ajureita, kuten kaupungistuminen, vihreän siirtymän hankkeet sekä turvallisuustaloudelliset investoinnit infrastruktuuriin ja huoltovarmuuteen, jotka mahdollistavat GRK:n kannattavan kasvun jatkumisen. Osaavan henkilöstön, vahvan johdon ja sitoutuneiden omistajien ansiosta GRK on hyvin valmistautunut listautumaan pörssiin.”
Keijo Haavikko, yksi nykymuotoisen GRK:n perustajista ja suurin osakkeenomistaja kommentoi:
”GRK:n menestys perustuu jatkossakin yhtiön kykyyn houkutella ja sitouttaa alan parhaat osaajat. GRK:ssa on onnistuttu kannustamaan ammattilaiset jatkuvasti parhaaseen suoritukseensa. Olemme myös pystyneet hyödyntämään osaajien taitoa ajatella toisin kilpailuedun muodostamiseksi. Yhtiön kasvaessa tämän vahvuuden, eli osaavan, sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön merkitys kasvaa edelleen. Listautuminen antaa yhtiölle lisää työkaluja huolehtia parhaiden osaajien saamisesta ja pitämisestä talossa jatkossakin.”
GRK lyhyesti
GRK on suomalainen infrarakentamisen konserni, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. GRK:n ydinosaamista on monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK:n palvelutarjoama voidaan jakaa taito-, väylä-, ympäristö- ja teollisuusrakentamiseen. Rataliiketoiminnassa GRK tarjoaa rakentamispalveluiden lisäksi myös suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita. GRK:n taito- ja väylärakentamisen liiketoimintaan kuuluu myös päällystys. GRK:n asiakkaita ovat muun muassa valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii lisäksi useissa projekteissa yhteistyössä infrarakentamisen sektorin muiden yritysten kanssa.
GRK:n toiminnan kulmakiviä ovat laaja palvelutarjoama ja erikoistuminen infrarakentamiseen, mikä mahdollistaa erityisosaamisen sekä huolellisen tarjousten valmistelun ja projektinhallinnan, sitoutunut ja osaava henkilöstö, kannustava tulospalkkiojärjestelmä, tehokas toteutus ja tiukka kulukontrolli, sekä Yhtiön johdon arvion mukaan ainutlaatuinen yrittäjämäinen työn tekemisen kulttuuri. GRK toimii vakailla infrarakentamisen markkinoilla, joita tukevat vihreän siirtymän, kaupungistumisen, kriittisen infran investointitarpeiden ja korjausvelan kaltaiset pitkän aikavälin megatrendit. Yhtiön liikevaihdon kasvu on ollut vahvaa verrattuna infrarakentamisen markkinaan yleisesti, keskimäärin 19,5 prosenttia (CAGR) vuodessa vuosina 2019–2024, verrattuna koko markkinan 5,6 prosenttiin. Yhtiön kasvu on ollut kannattavaa, sillä keskimääräinen liikevoittomarginaali oli 4,6 prosenttia samalla aikavälillä. Vuonna 2024 GRK:ssa työskenteli keskimäärin 1 098 ammattilaista, Yhtiön liikevaihto oli 728,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 45,6 miljoonaa euroa.
Lue seuraavaksi
